一、汇总概述

(资料图片)

首条高速重卡换电干线落成 助力货运行业碳减排（博众精工、瀚川智能）

多地谋划新基建 万亿级投资助力新型城镇化发展（苏州规划、新城市）

三部门要求增加污水处理能力 机构青睐水务资产（洪城环境、重庆水务）

污水处理行业迎来政策利好　这两家行业细分龙头望迎来发展机遇（舜禹股份、鹏鹞环保）

马斯克试驾量产版Cybertruck　关注特斯拉出海产业链（三花智控、旭升集团）

【莱伯泰科】对海水中放射性污染物检测是Isotope产品主要应用场景

【沃顿科技】看好海水淡化膜增长前景

二、题材资讯

首条高速重卡换电干线落成 助力货运行业碳减排

8月24日，全国首条高速公路重卡换电绿色物流专线一宁德厦门干线正式通车，由福建省高速集团与宁德时代子公司时代骐骥共同建设。骐骥换电块基于宁德时代第三代磷酸铁鲤化学体系，用户可以针对不同路况、距离，自由选择1至3块电池数量，按需配电，单次换电最高可实现300km续航，将加速推动公路货运行业迈入零碳时代。双碳目标之下，重卡电动化成为大势所趋。有研究表明，柴油重卡是碳排放“大户”。重卡电动化是扭转这一局势的关键路径，换电模式凭借车电分离与快速补能优势，的已经成为产业共识。

【博众精工】率先布局重卡底盘换电，为骐骥换电方案核心设备供应商;

【瀚川智能】拥有乘用车/商用车充换电站、核心零部件及终端运营系统四大类别产品，为宁德时代主要供应商。

多地谋划新基建 万亿级投资助力新型城镇化发展

近期，多地相继出台加快新基建发展政策举措，涉及谋划一批重大项目、补贴奖励等多个方面。上半年各地发行用于项目建设的专项债券万亿元，累计支持专项债券项目近2万个。专家预计，今年新基建投资或达万亿元至3万亿元，助力新型城镇化发展。

另外，近期广州、上海等多地加快推进城中村改造。今年4月召开的政治局会议提出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。研究机构认为，今年全国城中村改造市场规模或重回万亿元以上。在城中村改造和新型城镇化的推动下，规划设计等行业将迎来发展机遇。

【苏州规划】主营规划设计与工程设计，积极布局新城建设业务;

【新城市】主营国土空间规划、工程设计等业务。

三部门要求增加污水处理能力 机构青睐水务资产

国家发展改革委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023-2025年)》，目标到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日;全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。

东吴证券认为，环保行业经历资金和政策驱动的时代、杠杆驱动的时代后，正在得到真实现金流和优质技术的驱动，进入高质量发展的时代。当前水务板块估值水平为2015年以来最低，2018-2022年水运营收入毛利稳定增长，且维持正向的经营性现金流净额。在利率下行背景下运营类资产内在价值提升，高分红、高股息类企业吸引力加大，有望迎来运营资产价值重估。

公司方面，【洪城环境】 、【重庆水务】当前股息率均在5%左右

污水处理行业迎来政策利好　这两家行业细分龙头望迎来发展机遇

日前，国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》。其中提出，目标到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日。

相关数据显示，目前全国年排污量约为350亿立方米，但城市污水集中处理率仅为15%，全国超过80%的城市污水未经任何有效的收集处理就直接排放到附近水体。在全国2200座县城与19200个建制镇中，污水排放量约占污水排放总量的一半以上。在国家环保政策带动之下，我国城市污水处理行业快速发展。2017－2021年，城市污水处理相关固定资产投资从约550亿元增长至约1,200亿元，年复合增长率达20%。随着后续重磅政策的持续落地，预期行业持续高增长。

【舜禹股份】研发的供水成套设备及智能模块化污水处理设备先后通过住房和城乡建设部建设行业科技成果评估，相关技术被认定为行业领先，并被纳入住建部建设行业科技成果推广项目。

【鹏鹞环保】污水业务主要为市政污水处理，项目一般采用公司自主研发的污水高效生物脱氮除磷工艺技术PY（AO）n等专用设备对城市管网收集的污水进行集中处理后达标排放或作为再生水回用。

马斯克试驾量产版Cybertruck　关注特斯拉出海产业链

据媒体消息，特斯拉CEO埃隆.马斯克当地时间周三在社交媒体上称，他刚刚在特斯拉德州超级工厂试驾了一辆量产版Cybertruck。试驾后他在一封给员工的电子邮件中，强调了Cybertruck的零件质量和精度的重要性。此前有媒体称，首批候选版本将于本月底上市。

Cybertruck拥有高达3500磅的有效负载能力和可调节空气悬架，其外部存储空间达100立方英尺，车辆牵引能力高达14000磅，可轻松应对大部分牵引场景。特斯拉Cybertruck目前已获得超过190万份订单。马斯克曾在特斯拉年度股东大会上的表态预计Cybertruck每年产量在25万至50万之间。特斯拉发给供应商的信息预计新车每年产量万辆。根据交付时间、产能、新车工艺难度，预计2023-2025年Cybertruck产量约2、20、35万辆。部分企业已于美国或墨西哥建立生产基地，相较于国内生产出口具有节省关税、快速响应、配合密切等优点，预计特斯拉出海产量有望受益于Cybertruck上市及产销量增长。可关注【三花智控】、【旭升集团】 等。

三、个股参考

【莱伯泰科】对海水中放射性污染物检测是Isotope产品主要应用场景

莱伯泰科在2022年上半年业绩说明会上表示，公司Isotope目前已形成了标准化产品，产能上可以满足后续客户的订单需求。Isotope产品主要应用场景是对海水中的放射性污染物进行检测，海关在发生口岸核生化突发性事件时，使用此产品，可大da提高检测效率。公司会加大此产品的宣传，并积累多种应用方案以满足客户的不同需求。

【沃顿科技】看好海水淡化膜增长前景

沃顿科技接受机构调研时表示，盐湖提锂是公司膜技术应用领域之一，公司在该领域有实现膜元件产品销售，也有参与项目承揽服务，主要集中在盐湖提锂膜分离工段。上半年在工程项目承揽方面有持续突破，拿到了亿元级订单，同时新能源也派生出零排放资源回收市场需求，也是膜技术应用的重点领域。公司会继续关注新能源相关应用领域，同时也在跟踪更多的市场机会。

公司比较看好水资源回收利用释放出的更多工业领域应用需求，同时看好零排放资源回收、特种浓缩分离、海水淡化等方向。海水淡化膜同时也可以广泛应用于零排放资源回收，随着水处理技术的绿色化进程日益加快，国内工业呈现出零排放趋势，也是拉动未来海水淡化膜增长重要因素之一。此外，公司也在积极探索半导体领域，电子超纯水对于产品技术有着更高的要求，目前，我们正积极与国内重要客户建立合作关系，公司希望在这个方向上能够加速推动国产化。

四、个股公告

【东方财富】 拟以5亿元至10亿元回购股份，回购价格不超过22元/股，用于员工持股计划或股权激励计划。

【五芳斋】董事长提议以6000万元至1亿元回购股份，回购价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，用于股权激励或员工持股计划。

【昊海生科】拟以1亿元至2亿元回吴海生科购股份，回购价格不超过130元/股，用于员工持股计划及或股权激励。

【新锐股份】 拟以3400万元至6800万元超募资金回购股份，回购价格不超过40元/股，用于股权激励计划。

【李子园】董事长、实际控制人李国平计划以1000万元至2000万元增持公司股份。本次拟增持股份的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，李国平将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。

【证通电子】拟对全资子公司湖南健康大数据发展有限公司增资7000万元增强其资本实力及融资能力，推进湖南省健康医疗大数据中心项目的建设

【金浦钛业】自8月25日起将公司金红石型钵白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调800元/吨，对国际各类客户上调100美元/吨;锐型白粉销售价格对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调130美元/吨

【湖南裕能】上半年净利润亿元，同比下降%，但是第二季度净利润亿元，与第一季度的亿元相比,环比增长%。公司是国内主要的鲤电池正极材料供应商，自4月底以来，伴随下游需求逐步提振和碳酸理价格逐渐稳企，公司产品销量增长明显。

【正帆科技】上半年净利润同比增长%，二季度净利环比增长%；

【阳光电源】上半年净利润同比增长384%；

【常宝股份】上半年净利润同比增长%；

【万业企业】上半年净利润同比增长%；

【亿纬锂能】上半年净利润同比增长%。

【安井食品】拟派发现金红利约亿元（含税），占2023年半年度净利润的%。

【金浦钛业】8月25日起上调钛白粉产品售价。

【瑞联新材】拟投建光刻胶及高端新材料产业化项目。

【亨通光电】 子公司中标亿元海洋能源项目。

【正平股份】 控股子公司中标亿元水库工程施工项目，约占公司2022年营业收入的%。

五、机构调研

【侨银股份】表示，上半年公司新增订单总额亿，在手待执行订单总额亿，持续位居行业前列。公司通过数治化赋能项目精细化管理，构建了“1+1+3+N”数治化城市管理服务体系，降本增效日益体现。未来，公司将紧抓深化改革、推进以县城为重要载体的城镇化建设等历史机遇，面对万亿级、民生刚需的蓝海市场，努力推动公司新一轮高质量增木

【桂发祥】 表示，上半年受益于旅游和消费市场的恢复，公司经销渠道恢复比较明显，并着眼于全国市场进行品牌展示和文化传播。目前，公司正在筹备包括抖音、拼多多、视频号等平台在内的电商销售整体方案，力求最大限度实现品牌推广价值。

【当升科技】 表示，公司在高镍、超高镍、钠电正极及下一代电池材料等领域已形成了完整的产品布局，持续发挥在全球鲤电正极材料行业的技术引领优势。未来，公司将加快推进全球化战略布局，欧洲新材料产业基地项目总体规划50万吨，一期年产6万吨高镍多元材料的项目已进入实施阶段。

（整理摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报）

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